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黑天鵝不期而至 紫金礦業黃金業務最大業績來源面臨停擺

  紫金礦業(601899.SH,02899.HK)黃金業務最大的業績,飛出了黑天鵝。

  據4月27日 公告,巴布亞新幾內亞(下稱巴新)政府于2020年4月24日發布新聞,決定不批準波格拉金礦特別采礦權延期申請。

  波格拉金礦95%權益原本屬于世界黃金巨頭巴理克公司旗下的BNL。2015年,紫金礦業出資2.98億美元收購BNL50%權益,使之通過持有BNL50%股權控制了波格拉金礦47.5%的權益。

  波格拉金礦對紫金礦業黃金業務凈利潤的貢獻排名第一。

  2019年年報表明,紫金礦業持股50%的BNL,所屬波格拉金礦年處理能力為580萬噸,營收為27.96億元,凈利潤達5.27億元,位列黃金板塊榜首。

  紫金礦業稱,黃金業務是公司主要利潤貢獻點,其核心在產黃金項目包括波格拉金礦。

  此番巴新政府決定不批準波格拉金礦特別采礦權延期申請,引起了資本市場對紫金礦業正在大舉國際化戰略的關注。

  據公告,紫金礦業在國內14個省(區)和海外11個國 家擁有重要礦業投資項目,境外礦產金、銅、鋅產量分別為公司總量的62.53%、41.44%、52.46%;金、銅、鋅資源量約為公司總量的69%、82%、33%。

  而波格拉金礦出現黑天鵝,此前并無先兆。

  紫金礦業在2019年年報中表示,波格拉金礦采礦權(2019.8.17)已提前申請延期并獲受理,風險提示為“無”。

  紫金礦業4月27日公告對此補充表示,波格拉金礦的采礦權已于2019年8月到期,根據巴新國家法院判決,波格拉金礦仍可以繼續生產,直到巴新政府作出采礦權延期的決策時為止。

  雖然紫金礦業聲稱截至目前已收回BNL(波格拉金礦)的全部投資成本,但波格拉金礦若停產,對紫金礦業的礦產金產量將產生沖擊。

  2019年年報顯示,紫金礦業礦產金產量共40831千克,其中來自波格拉金礦的權益產量為8827千克。

  由此計算可知,波格拉金礦的權益產量占紫金礦業礦產金總產量的21.62%,是其最大的礦產金。

  而波格拉金礦還有大量資源等待開采。

  2019年年報表明,波格拉金礦剩余開采年限為9年露采、11年地采,保有金屬量為314311千克,品位為4.22克/噸;可采儲量為153009千克,品位為4.81 克/噸。

  波格拉金礦的剩余儲量,在紫金礦業2019年年報所列的現有金礦中,僅次于帕丁頓金礦,但帕丁頓金礦可采儲量品位僅為1.01克/噸,剩余開采年限僅為4年,與波格拉金礦無法比擬。

  不過,紫金礦業4月27日公告稱,根據波格拉項目的礦山開發合同,BNL仍擁有波格拉金礦礦山設備和設施的所有權。

  而作為BNL股東方,巴理克黃金已公告聲明不接受巴新政府以收購資產為目的的談判。

  紫金礦業亦認為,波格拉金礦是巴新政府和恩加省的重要經濟,實現礦山穩定持續經營,符合各方利益,公司將積極尋求合法、合理的解決方案。

  BNL則表示,愿意與巴新總理、中央政府、省政府和土地主就礦權延期事宜進行談判,要取形成新的合作方案。如談判不成,將會利用一切法律手段維護權利,并要求政府對合資公司因此造成的損失進行賠償。

  因波格拉金礦可能停產的影響,4月27日上午,紫金礦業股價盤中觸及跌停,收盤跌幅為8.04%,量比達到4.24倍。

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